CloudCrossing Japan合同会社
Salesforce専用ドキュメントソリューション
PDF Butler / COLLABORATION Butler / SIGN Butler / BULK Butler について学ぶ
アカデミー
アカデミーでは、Butler製品（PDF Butler・COLLABORATION Butler・SIGN Butler・BULK Butler）の使い方について学ぶコンテンツを掲載しております。
CloudCrossing Japan公式YouTubeコンテンツ（日本語）、および CloudCrossing公式YouTubeコンテンツ（英語）と併せてご参照ください。
※本コンテンツは、Academy（英語版）からの抜粋版となりますので、予めご了承ください。
※CloudCrossing公式YouTubeコンテンツ（英語）は、YouTubeの自動字幕・翻訳機能をご活用ください。
CloudCrossing Japan公式YouTubeコンテンツ（日本語）、および CloudCrossing公式YouTubeコンテンツ（英語）と併せてご参照ください。
※本コンテンツは、Academy（英語版）からの抜粋版となりますので、予めご了承ください。
※CloudCrossing公式YouTubeコンテンツ（英語）は、YouTubeの自動字幕・翻訳機能をご活用ください。
はじめに
Sales Cloud をすぐに使えるようにするために、商談(Opportunity)で動作する設定を行います。これは、お客様、見込み客、経営陣などにデモを準備するのに最適な方法です。
PDF Butler | ConfigTypeの設定
ConfigType は、MS Word ドキュメントの MergeField で実行するデータとアクションの間のリンクを作成します。
デモドキュメント をダウンロードのうえ、設定方法をご確認ください。
デモドキュメント をダウンロードのうえ、設定方法をご確認ください。
Salesforceからドキュメントに画像を動的に読み込めます。製品などのレコードに関連付けられます。複数のレコードを1つのレコードに関連付けることも可能です(例:ケース)。また、超複雑な処理は、APEXを追加することで思い通りにできます。
商品画像（複雑ではない） 商品画像テンプレート ケース画像（やや複雑） ケース画像テンプレート ロゴ画像 (非常に複雑) プレースホルダー画像 画像サイズ最適化
商品画像（複雑ではない） 商品画像テンプレート ケース画像（やや複雑） ケース画像テンプレート ロゴ画像 (非常に複雑) プレースホルダー画像 画像サイズ最適化
SFDCのリッチテキストフィールドは、画像を表示することができます。私たちは、リッチテキストピクチャーの使用をあまり好みませんが、サポートしています。
PDF Butlerは、堅牢で強固な方法でリッチテキストピクチャをサポートする唯一のソリューションであるかもしれません。
もし、リッチテキストピクチャーを使いたい場合は、support@pdfbutler.com に連絡して、私たちの無料アドオンを入手してください。ご連絡の際は、PDF Butlerのユーザー名とOrgIdを必ずお知らせください。
Actionableで使用するクラス：ActionablePDFButler_Actionable_RichTextPics
複数のリッチテキスト画像を処理する必要がある場合、SFDCの制限にかかることがあります。PDF Butler Image Processorは、SFDCの制限を回避し、リッチテキスト画像を処理できます。 契約内容によっては、追加費用が発生する場合がありますので、アカウントマネージャーにご確認ください。
複数のリッチテキスト画像を処理する必要がある場合、SFDCの制限にかかることがあります。PDF Butler Image Processorは、SFDCの制限を回避し、リッチテキスト画像を処理できます。 契約内容によっては、追加費用が発生する場合がありますので、アカウントマネージャーにご確認ください。
- Actionableで使用するクラス：
PDFB_Act_RichTextPicsByUrl - Actionableの “When”を確認： データソースの後(BEFORE_BUT_AFTER_DATASOURCES)であることを確認してください。
- KeyValue DataSourceのフィールド：
– pdfbutler_parentId
– pdfbutler_url
TABLE_COLUMN_REMOVERを使用すると、テーブルの特定のカラムの表示/非表示を指定できます。
例えば、割引がないときに割引カラムを非表示にしたい場合、問題なく実現できます。
このオプションが無効になっている場合、テクニカルサポート（support@pdfbutler.com）までご連絡いただければ、無料で有効に設定変更いたします。
このオプションが無効になっている場合、テクニカルサポート（support@pdfbutler.com）までご連絡いただければ、無料で有効に設定変更いたします。
テーブルの列を繰り返し表示する機能です。
また、テーブルの列と行の両方を繰り返すことができる複雑なカラムリピーターもあります。詳しくは、テクニカルサポート（support@pdfbutler.com）までお問い合わせください。
SIMPLE COLUMN REPEATER ドキュメント
SIMPLE COLUMN REPEATER ドキュメント
PDF Butler | データソース（DataSource）の設定
DataSource は、Salesforce からデータを取得する方法を指定するだけでなく、データの定義も指定します。
デモドキュメントおよび画像プレースホルダーをダウンロードのうえ、設定方法をご確認ください。
デモドキュメントおよび画像プレースホルダーをダウンロードのうえ、設定方法をご確認ください。
既存のDataSourceから新しいDataSourceを作成することで、Salesforceからデータを1回選択するだけでよくなり、パフォーマンスが向上します。
Filtered DataSources
Filtered Child DataSources
Filtered DataSources
Filtered Child DataSources
PDF Butler | ドキュメント設定（Doc Config）
PDF Butlerのドキュメント設定（Doc Config）で利用できる各ドキュメントタイプについて概要を説明します。
PDF Butler | FAQ
お客様からのよくあるご質問などをまとめたFAQコンテンツです。
PDF Butlerのサポートは、すべてお手伝いすることです。
そのため、最良の支援方法は、あなたの組織（Org）にアクセスすることです。
ユーザーを作成する必要はなく、一定時間だけアクセスを許可することができます。これにより、私たちはあなたの質問を確認することができます。
“CloudCrossing サポート”にログインを許可する必要があります。これは、PDF Butler製品を開発している当社の社名です。
代理ログインの設定手順（日本語マニュアル）
そのため、最良の支援方法は、あなたの組織（Org）にアクセスすることです。
ユーザーを作成する必要はなく、一定時間だけアクセスを許可することができます。これにより、私たちはあなたの質問を確認することができます。
“CloudCrossing サポート”にログインを許可する必要があります。これは、PDF Butler製品を開発している当社の社名です。
代理ログインの設定手順（日本語マニュアル）
もちろんです。但し、ドキュメントの生成はいつでも可能ですが、DocConfigsを設定したい場合は、Scratch Orgユーザーのパスワードを作成し、ブラウザからログインする必要があります。
そうしないと、次のようなエラーが表示されます。
“Oops, there was an error rendering Canvas application
（Canvasアプリケーションのレンダリングにエラーが発生しました）”
または
“Your Browsing session has ended or is invalid
（ブラウズセッションが終了したか、無効です）”
sfdx force:user:password:generate –targetusername でパスワードを生成することができます。
sfdx force:user:display -u” を実行すると、パスワードを再び見ることができます。
IDE(例えばVSCode)を使ってorgを開くと、エラーが出ます。設定ページを開くと、”Your browsing session has ended or is invalid “というエラーが表示されます。
“Oops, there was an error rendering Canvas application
（Canvasアプリケーションのレンダリングにエラーが発生しました）”
または
“Your Browsing session has ended or is invalid
（ブラウズセッションが終了したか、無効です）”
sfdx force:user:password:generate –targetusername
sfdx force:user:display -u
IDE(例えばVSCode)を使ってorgを開くと、エラーが出ます。設定ページを開くと、”Your browsing session has ended or is invalid “というエラーが表示されます。
もちろん可能です。標準、カスタム、そしてマネージドパッケージフィールドのフィールドを暗号化するためのShield Platform Encryptionは完全にサポートされています。
全体として、暗号化されたフィールドをPDF Butler DataSourceに追加することができます。ローミングユーザーのすべてのセキュリティと権限は、データを返す前にSalesforceによってチェックされます。つまり、そのユーザーがデータにアクセスできる場合、ドキュメント内では暗号化されていない状態で表示されます …. つまり、ユーザーがデータにアクセスした場合、そのデータは暗号化されていない状態でドキュメントに表示されます。
弊社はSalesforceのプラットフォームと完全に連携しており、Salesforceの機能および制限を意味します。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
Salesforce がお客様のドメイン名からメールを送信することを許可していないためです。
例えば、お客様のドメインが「xyz.com」で、営業担当者のメールアドレスが「igor.stuyver@xyz.com」である場合。Salesforce の自動化されたプロセスで、顧客の 1 人にメールが送信されます。
そこで、Salesforceからメールが送信されますが、メールの送信元アドレスは「igor.stuyver@xyz.com」です。送信元サーバーがドメイン「xyz.com」のものではないため、これはSPAMとみなされます。もし、誰でもあなたのドメインからメールを送ることができたら…フィッシングはとても簡単になりますね。
では、Salesforceがあなたのドメインからメールを送信できるようにするには、どうすればよいのでしょうか？
Salesforceの管理者とドメインの管理者が一緒になって、わずか10分で設定できます。
以下の記事とビデオを参照してください。
そこで、Salesforceからメールが送信されますが、メールの送信元アドレスは「igor.stuyver@xyz.com」です。送信元サーバーがドメイン「xyz.com」のものではないため、これはSPAMとみなされます。もし、誰でもあなたのドメインからメールを送ることができたら…フィッシングはとても簡単になりますね。
では、Salesforceがあなたのドメインからメールを送信できるようにするには、どうすればよいのでしょうか？
Salesforceの管理者とドメインの管理者が一緒になって、わずか10分で設定できます。
以下の記事とビデオを参照してください。
DKIM (Domain Keys Identified Mail)
お問い合わせ
PDF Butler製品に関するお問い合わせは、以下のWebフォームよりお気軽にご連絡ください。