CloudCrossing Logo
CloudCrossing Japan合同会社

Salesforceドキュメント自動生成ソリューション

PDF-Butler-Logo
SalesforceのデータからPDF・Word・Excel・Power Pointドキュメントを自動生成
PDF Butlerは、Salesforce AppExchangeで提供しているSalesforce専用のドキュメント自動生成アプリケーションです。

Microsoft Word・Excel・PowerPointで作成したテンプレートをベースに、PDF・Word・Excel・PowerPoint・CSV・メールなどのフォーマットで、見積書・請求書・納品書・提案書・契約書など多種多様なドキュメントを自動生成できます。

料金も ユーザごとにわずか 月額 ¥1,900! 
いますぐ AppExchange製品サイト にアクセスして30日間の無料トライアルでお試しください!

なぜPDF Butlerなのか?

世界はデジタル化され、電子文書(e-docs)による顧客とのコミュニケーションは必須となりました。お客様は、あらゆるチャネル、あらゆるインタラクションで優れたエクスペリエンスを期待しています。PDF Butlerを使うことで、これらの期待にようやく応えることができます。

見栄えの良いe-docを作るのに、時間やコストを掛ける必要はありません。しかし、世の中にあるほとんどのe-docソリューションは、ビジネス要件をサポートしていません。そのため、構築と運用・メンテナンスが面倒な作業になってしまいます。また、最終的な仕上がりは、ビジネスビジョンに沿うものではなく、妥協の産物として受け入れられていることが多いようです。

なぜ、妥協してしまうのでしょうか?

PDF BUTLERは、誰もがお気に入りのテキストエディタMS Wordで思い描く文書をデザインすることを可能にします!
Microsoft Wordドキュメントテンプレートを更新して、PDF BUTLERにアップロードするだけで、簡単に変更できます。MS Wordの豊富な機能に対応し、あらゆるユースケースに対応します。

つまり、もう冴えないドキュメントである必要はないのです。 見積書 、請求書、提案書 、 そして契約書でも、お客様ごとに最適な、自社ブランディングされたドキュメントを自動生成しましょう。

ScreenShot generationg PDF and sending EMAIL
PDF ButlerによるSalesforceでのドキュメント自動生成例

高い信頼性

リアルタイム、高速、スケーラビリティ。

Wordでオーサリング​

Word・Excel・PowerPointでのテンプレート作成で、数時間で素晴らしいドキュメントを自動生成でき、いつでも変更できます。

インテグレーション​

弊社のSalesforce.comアプリまたは非常に簡単な APIでご利用いただけます。

愛情を込めて開発

PDF Butlerは、最高のサービスを提供するために、愛情を込めて開発しました。今日の企業は "24時間稼動"でなければなりません。

マルチテナント

従量課金制で、柔軟性・スケーラビリティの高い、マルチテナント環境を提供しています。

セキュア

認証、暗号化、検証されたアプリケーションを提供しています。

PDF Butler 導入の効果

Salesforceドキュメント生成の自動化は、営業生産性・ブランディングを向上させ、多言語・多通貨対応にも対応!

ドキュメント生成自動化

営業組織の50%が提案プロセスの自動化によって成約率を向上

営業生産性向上

ドキュメント生成・検索・コンテンツ作成の自動化により営業時間の20%を削減、さらに従業員の満足度が向上

ブランディング向上

マーケティングリーダーの77%が、ブランディングは成長顧客ロイヤルティに不可欠であると回答

多言語・多通貨対応

お客様の73%は、母国語で情報を提供している製品を 購入する可能性が高い

信頼を得ているお客様

お客様事例

Salesforceユーザー、管理者、開発者が
PDF Butlerを好んで採用する理由とは?

ドキュメント自動生成を簡単かつ迅速に!

顧客は、あなたの会社とやり取りするたびに、彼らのニーズに合わせた、できれば彼らの言語でのパーソナライズされたエクスペリエンスを期待しています。

PDF ButlerをSalesforceのドキュメント生成ツールとして採用することで、迅速で将来性のある運用が保証されます。言語設定の追加は、最小限の設定で非常に簡単です。

ドキュメント自動生成の課題を解決

SalesforceやCPQ、Billing、Sales Cloud、Field Service Lightningなどの製品におけるドキュメント生成の課題は増える一方です。

長い生成時間やメンテナンスが困難なテンプレートを回避することで、UXを損なうことなく、さらなるパーソナライズを可能にします。

Salesforce の
導入・活用を促進

百聞は一見にしかず!
自動化されたドキュメントフローのおかげで、お客様を中心に据えたコミュニケーションができるようになった社員は、毎日効率アップを実感しています。

すべての部署でこのフローを素早く設定・調整できるようになれば、デジタル化を大幅に加速できます。

進化するニーズや
機能要件

標準オブジェクトやカスタムオブジェクトを使った簡単なテンプレートから始めて、ロゴ、ダイナミックな画像、翻訳ワークベンチによるピックリストの翻訳、外部オブジェクトからのデータ、QRやバーコードなど、徐々に拡張していくことが可能です。

私たちのロードマップは、あなたによって決定されます。

ドキュメント生成
コラボレーション

見積書の共同作成、法務部門による利用規約の調整作業など、Salesforceのドキュメント生成ツールとしてPDF Butlerを活用することで、効率的な作業が可能になります。

SFDC上での
リアルタイムデモ

弊社は、スピード、耐久性と拡張性のあるパフォーマンス、優れたサポートを含むSalesforceドキュメント生成ツールを提供します。 

リアルタイムのデモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。Salesforceに最適なドキュメント生成ツールを体感頂けます。

PDF Butler 機能例

※各項目をクリックすると詳細を表示します。

Salesforceの制限を受けることなく、複数のレイヤーからデータを利用することができます。 

顧客の地域設定を利用して、顧客の言語でコミュニケーションすることができます。

テンプレートのセットアップとメンテナンスの時間を大幅に短縮します。

目次、ページ番号が常に一致し、空白ページやスペースがありません。

複数ページにまたがるテーブルの場合、テーブルの見出しを各ページで自動的に繰り返すことができます。

表の中の表をサポートすることで、製品ファミリーや製品グループを簡単にわかりやすく表示できます。

ヘッダーとフッターが正しく動作することで、整ったドキュメントを作成できます。

例えば、既存顧客や更新者のための自動的な割引、署名の準備ができたときの利用規約の追加、契約書の一部など…

SFDCのデータに応じて、電子メールの件名やドキュメントのファイル名に意味のあるものを使用します。

Salesforceのデータ(ファイル、添付ファイル、ドキュメント)に応じて、適切な画像を適切なタイミングで提供することが可能です。ヘッダーやフッターにも!

サマリー、様々なオプション、アクティビティ、オファー、レポート、契約、評価などで使用される概要…すべてを簡単に編集して生成することができます。

PDF文書に様々な方法で透かしを入れることが可能です。CPQでのチェックボックス、Sales Cloudで動的な読み込みなど。

あらゆるチャネル、デバイス、アプリケーションに対応します。

再利用可能な複数の個別テンプレートから、1つのプロフェッショナルな顧客向けドキュメント(ページ番号付き)を作成します。

お問い合わせ

PDF Butler製品に関するお問い合わせは、以下のWebフォームよりお気軽にご連絡ください。

CloudCrossing BVBA. & CloudCrossing Japan合同会社 © 2023 All Rights Reserved.