CloudCrossing Japan合同会社

見積・請求書、契約書、提案書など
あらゆるビジネスドキュメントを Salesforce上でワンクリック生成

PDF Butler

あらゆるドキュメント生成を自動化

PDF Butlerは、Salesforce AppExchangeで提供しているSalesforce専用のドキュメント自動生成アプリケーションです。

Microsoft Word・Excel・PowerPointで作成したテンプレートをベースに、PDF・Word・Excel・PowerPoint・CSV・メールなどのフォーマットで、見積書・請求書・納品書・提案書・契約書など多種多様なドキュメントを自動生成できます。

料金もユーザごとにわずか月額 ¥1,900！　
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主な機能と導入メリット

テンプレートから文書を自動生成

Microsoft Word・Excel・PowerPointで作成したテンプレートをベースに、Salesforce内の顧客情報・商談などのあらゆるデータを自動的に挿入して、見積書・請求書・納品書・提案書・契約書など多種多様なドキュメントをPDF・Word・Excel・PowerPoint・CSV・メールなどのフォーマットで自動生成できます。

すべてがSalesforceに

PDF ButlerはSalesforceネイティブアプリケーションであり、Salesforce上で、ソースとなるSalesforceのデータを含むドキュメントを自動生成して、Salesforce内に保存します。

差し込みなどの動的な出力に対応

お客様や商談の諸条件によるコンテンツの差し込みや非表示、表の自動改ページや改ページ後のタイトルの有無など、細かな点で動的な出力が可能です。

セールスプロセスの効率化

あらかじめ用意したテンプレートに、Salesforce上の顧客データや商談データを自動的に挿入してドキュメントを自動生成してSalesforceに保存（もちろん、ローカルにダウンロードも可能）。　生成したドキュメントをメールで送付したり、電子署名のリクエストを送信するなど、あらゆる営業プロセスをSalesforce上で実現できるため、ドキュメント作成などに要していた時間を営業活動に割くことができるようになり、営業パフォーマンスの向上が見込まれます。

簡単かつミスのない文書生成

WordやExcelなどにコピーペーストや手入力によってドキュメント作成や、作成したドキュメントをメールで送信するなどの無駄な手間や作業時間、あるいはミスは、PDF Butlerを導入することですべて解決できます。　Salesforce上でPDF Butlerコンポーネントのボタンをクリックするだけで、ドキュメントは自動生成され、メール送信や署名の依頼などもボタンをクリックするだけで完了します。