あらかじめ用意したテンプレートに、Salesforce上の顧客データや商談データを自動的に挿入してドキュメントを自動生成してSalesforceに保存(もちろん、ローカルにダウンロードも可能)。 生成したドキュメントをメールで送付したり、電子署名のリクエストを送信するなど、あらゆる営業プロセスをSalesforce上で実現できるため、ドキュメント作成などに要していた時間を営業活動に割くことができるようになり、営業パフォーマンスの向上が見込まれます。
WordやExcelなどにコピーペーストや手入力によってドキュメント作成や、作成したドキュメントをメールで送信するなどの無駄な手間や作業時間、あるいはミスは、PDF Butlerを導入することですべて解決できます。 Salesforce上でPDF Butlerコンポーネントのボタンをクリックするだけで、ドキュメントは自動生成され、メール送信や署名の依頼などもボタンをクリックするだけで完了します。
Salesforceの AppExchangeから「機能制限トライアル」ボタンをクリックすれば、プリセットされたPDF Butlerの基本機能をすぐに体験いただけます。
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